顧客管理システム（CRM）とは
このシステムは、顧客対応・営業活動・プロジェクト進行・請求業務までを一元化できる、高機能なオールインワンCRMです。顧客情報の蓄積と分析だけでなく、営業チームやサポートチーム、バックオフィスまでが同じプラットフォームで連携できる仕組みを構築します。
導入企業では、情報の分散や属人化が解消され、対応の遅延や漏れが激減。営業部門ではセールスパイプラインが明確になり、見込み顧客の追跡や成約率の向上に直結しています。サポート部門では顧客対応の履歴をすべて共有できるため、過去の対応状況を把握した上でスムーズな対応が可能に。経理部門でも、請求書や支払い状況が一目で確認でき、月次業務のスピードと正確性が大幅に改善されました。
プロジェクト進行においても、タスクごとの進捗やマイルストーンが可視化され、部門横断での業務管理が容易になり、組織全体の意思決定のスピードが飛躍的に向上しています。
主な機能
顧客管理
- 顧客情報の登録・更新・追跡管理
- 詳細な属性分析やグループ分類による戦略的な活用
顧客サポート
- 問い合わせ対応の履歴管理と解決策の記録
- チケット割り当て、優先度の設定、対応状況の可視化
請求書管理
- 請求書の発行・編集・削除に対応
- 支払い状況の追跡と自動通知機能
オフィス管理
- スタッフ情報・出勤状況・タイムシートの一元管理
- タスク・スケジュール・業務進捗の可視化
プロジェクト管理
- スタッフ割り当て、タスクの進行、予算管理
- プロジェクトのマイルストーンや納期をリアルタイムに共有
製品カタログ
- 製品情報・写真・価格・在庫の一元管理
セールスフォースオートメーション
- 見積書・注文書・請求書などの営業ドキュメント作成・管理
- 商談状況を可視化するセールスパイプライン機能
レポート機能
- 売上、顧客、スタッフ、プロジェクト別の詳細レポート
- KPIの可視化と意思決定のサポート
導入メリットまとめ
- 部門間の連携が強化され、情報共有が円滑に
- 業務の進捗や履歴をリアルタイムで可視化
- 営業効率が上がり、成約率・リピート率が向上
- バックオフィス業務が効率化され、人的コストを削減
- 顧客満足度の向上と対応スピードの改善
