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リード管理システムとは
本システムは、見込み顧客（リード）を効率的かつ戦略的に管理し、成約率を高めるためのCRMツールです。リードの獲得から育成、フォローアップ、コンバージョンまでの一連の営業プロセスを自動化・最適化。チーム間での情報共有やステータス管理も簡単で、営業活動の属人化を防ぎ、誰でも成果を出せる環境を構築します。
導入企業では、顧客の取りこぼしが激減し、対応のスピードと質が飛躍的に向上。また、タスクやステータスが明確になり、チーム間の連携が円滑に。商談のタイミングを逃さない営業体制を実現し、売上向上につながっています。
主な機能
フォーム作成・情報自動取得
- ドラッグ＆ドロップでカスタマイズ可能な入力フォームを作成
- 必須項目や選択リスト、ドロップダウンなどに対応
- フォーム経由で登録された顧客情報を自動で取り込み
リード管理ダッシュボード
- すべてのリード情報を一画面で管理・可視化
- ステータス、担当者、次アクションなどの条件で絞り込み
- リード情報の編集、新規追加も即時可能
顧客詳細情報管理
- 氏名、連絡先、所在地などの基本情報を一元管理
- 商談履歴やノート、タグを活用して情報整理
ステータス管理
- 未対応／返信待ち／見込みあり／顧客化など自由にステータス定義可能
- フェーズごとに営業アクションを可視化・最適化
タスク・スケジュール管理
- フォロータスクの作成・割り当て・進捗管理が可能
- タスクの期日・優先度・完了状況で一覧表示
レポート・分析
- コンバージョン率や担当者別リード数を自動集計
- カスタムレポートで営業戦略の見直しをサポート
通知・アラート機能
- 新規リード追加や期日接近のタスクに自動通知
- 通知ルールは業務フローに応じて自由に設定可能
導入によるメリット
- リード対応のスピードと精度を大幅に向上
- 営業メンバー全員が状況をリアルタイムで把握可能
- 抜け漏れのないフォロー体制を構築し、失注を防止
- リード獲得〜育成〜成約までのフローを自動化し、生産性アップ
- チーム全体での営業ナレッジの蓄積と共有を促進
