営業活動管理システムとは
本システムは、営業チームの成果を最大化するために設計されたCRMツールです。顧客情報、営業進捗、タスク、見積・請求などの情報を一元化し、営業活動の効率を高めるとともに、チーム内のコラボレーションを円滑にします。リアルタイムのデータ共有とレポート機能により、営業戦略の立案から実行までを強力に支援します。
導入企業では、属人的だった顧客管理が組織全体で可視化され、営業機会の取りこぼしが大幅に減少。進捗の共有や優先順位の明確化により、チーム全体のパフォーマンスが安定して向上しています。請求・見積の業務も自動化され、事務作業の負担を軽減。営業現場に「攻めの時間」を取り戻します。
主な機能
ダッシュボード
- 営業活動に関するKPI（売上・成約率など）を可視化
- 営業担当者ごとの成果・進捗状況を一覧で表示
顧客管理
- 企業・個人の基本情報や商談履歴の管理
- 購入履歴や対応履歴の記録・追跡
- 評価や優先度設定でフォローアップを最適化
見積・請求書管理
- 見積書・請求書の作成・編集・送信が可能
- テンプレート利用による請求書の自動作成
- 支払いステータスの追跡・履歴の管理
商品・在庫管理
- 自社商品の情報、価格、在庫状況を一元管理
- カテゴリー分類や販売実績との紐づけも可能
営業担当者管理
- 各担当者の情報、営業ターゲット、活動履歴を記録
- 個人ごとの成果・目標達成状況をリアルタイムで確認
タスク管理
- 日々の営業タスクを作成・割り当て
- 進捗の可視化により、やり残し・抜け漏れを防止
レポート作成
- 売上、案件数、商談成約率などを自動集計
- 個人・チーム別の成果レポートで評価が明確に
カスタマイズ設定
- 企業ごとの業務フローに合わせて柔軟にフィールドを追加
- 運用に合わせてシステム項目・権限を調整可能
導入によるメリット
- 顧客情報・商談進捗・売上見込みをリアルタイムに共有
- 見積・請求の自動化により業務のスピードと正確性が向上
- 営業活動をデータドリブンに最適化できる
- 属人化を防ぎ、誰でも同じように成果を出せる体制づくりが可能
- チーム間の連携が強化され、売上目標の達成率が向上
